¿Cómo estuvo la industria Fintech de Colombia en el 2018 con respecto a América Latina?

El ecosistema Fintech colombiano lleva tiempo siendo uno de los más destacados en América Latina, y eso lo comprueban El BID y Finnovista en la segunda edición del mayor informe de innovaciones Fintech en América Latina.

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Los datos de la segunda edición del informe Fintech en América Latina publicado en Noviembre 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista no pueden ser más positivos: 1166 startups Fintech han sido identificadas en la región, reflejando un crecimiento del 66% desde la primera medición realizada por ambas instituciones en 2017. El presente informe describe la evolución y el avance ocurridos con respecto a la medición y el análisis realizados el año pasado, además de examinar nuevas dimensiones relevantes para el ecosistema.

¿En qué países se concentra la actividad Fintech de la región?

Los 1.166 emprendimientos Fintech identificados en el informe se distribuyen a lo largo de 18 países de América Latina, muestra de la amplitud geográfica que ha adquirido el sector, aunque 5 países concentran el 86% del total de la actividad Fintech de la región: Brasil, con 380 emprendimientos Fintech operativos, un 33% del total, México, con 273 emprendimientos Fintech, abarcando un 23% del total, Colombia, con 148 emprendimientos del total, un 13%, Argentina, con 116 emprendimientos identificados, lo que supone un 10% del total, Chile, con 84 emprendimientos Fintech en el país, un 7% del total.


¿Existen diferencias y/o similitudes entre los tres ecosistemas principales?

Si se comparan los tres mayores ecosistemas Fintech de la región (Brasil, México y Colombia), se encuentran importantes diferencias, pero también similitudes entre ellos. En primer lugar, en los tres países, los segmentos Fintech de pagos y remesas, préstamos y gestión de finanzas empresariales son los tres segmentos con un mayor número de emprendimientos. Sin embargo, existen ligeras variaciones, pues mientras que el segmento de pagos y remesas es el mayor segmento en Brasil y Colombia, en México la primera posición la ocupa el segmento de préstamos. Por otro lado, tal y como se ha mencionado anteriormente, el segmento de gestión de finanzas personales se encuentra entre los cinco principales segmentos de los tres países, aunque resulta importante destacar que en ninguno de los casos el crecimiento experimentado por este segmento es superior al 21%.

En términos de crecimiento en número de emprendimientos desde 2017, también se encuentran importantes diferencias y similitudes a destacar entre los tres principales ecosistemas Fintech de la región. Por un lado, en los tres países el segmento que experimenta un mayor crecimiento en el último año es el de puntaje crediticio, identidad y fraude, que creció 750% en Brasil, 500% en México y 450% en Colombia. Estos aumentos son muestra una vez más de la necesidad del mercado de incorporar soluciones que pongan freno a los riesgos asociados con un mayor desarrollo tecnológico. Por otro lado, el segmento de gestión de finanzas empresariales es el otro que se encuentra entre los cuatro segmentos con mayor crecimiento en los tres países, con un aumento de 89% en Brasil, 110% en México y 111% en Colombia. Finalmente, se observan dos segmentos que se encuentran entre los cuatro segmentos con mayor crecimiento en dos de los tres ecosistemas principales: préstamos, con un crecimiento del 132% en Brasil y 80% en Colombia, y gestión patrimonial, con crecimientos del 100% en México y 300% en Colombia.



Aun así, existen diferencias respecto a los segmentos que han adquirido mayor fuerza en el último año en los tres principales ecosistemas. En Brasil se destaca el crecimiento del 183% experimentado por el segmento de banca digital, que pasa de 6 a 15 emprendimientos Fintech en un año. Sin embargo, este segmento apenas creció en México y Colombia, lo que podría en parte reflejar limitaciones en la oferta existente por parte de la banca brasileña para atraer y abordar adecuadamente a las nuevas generaciones, así como la importancia que está cobrando el móvil a la hora de realizar transacciones bancarias por parte de la población. Lo contrario ocurre con el sector de tecnologías empresariales para instituciones financieras, pues mientras que en México y Colombia este segmento creció 280% y 15%, respectivamente, en Brasil experimentó un decrecimiento del 31% respecto al año anterior.



Por otro lado, en América Latina, el segmento de gestión de finanzas personales ha experimentado el crecimiento más bajo entre todos los segmentos Fintech respecto a 2017, con un crecimiento del 14%. Sin embargo, en los principales ecosistemas Fintech de la región (Brasil, México, Colombia y Chile), este segmento se ha situado siempre entre los cinco con mayor número de emprendimientos Fintech; por lo tanto, este crecimiento más bajo puede ser reflejo de una saturación de mercado de este tipo de soluciones. Aun así, en el BID y Finnovista se cree que gestión de finanzas personales será un segmento clave en el futuro de los servicios financieros, dado que la desagregación de oferta de servicios que están realizando las Fintech deberá de ser agregada en un futuro próximo en un supermercado de servicios financieros digitales, y los emprendimientos de este segmento son los que están mejor posicionados para realizar esta agregación. Además, las soluciones de gestión de finanzas personales asumen un rol fundamental en la educación y el desarrollo de capacidades financieras al brindar herramientas que permiten a las personas gestionar de una forma más eficiente e intuitiva sus gastos y sus ahorros.


Estado de madurez

Por otro lado, se destaca que en los cinco ecosistemas más importantes de la región el porcentaje de emprendimientos en estados avanzados de desarrollo (crecimiento y expansión, y listos para escalar) supera el 50%: Brasil (78%), Argentina (71%), Chile (64%), México (60%) y Colombia (55%). Tanto Colombia como Chile son los ecosistemas donde el estado de madurez de los emprendimientos se encuentra más repartido entre las etapas de crecimiento y expansión, listos para escalar y la etapa más inicial versión beta lista para escalar.

¿Qué segmentos han experimentado la mayor tasa de mortalidad?

Al analizar la tasa de mortalidad entre países, se observa que el país que experimenta una mayor tasa de mortalidad respecto al número de emprendimientos identificados en 2017 es Guatemala, con una mortalidad del 33%, seguido de Perú, con una tasa de mortalidad del 19%. Por detrás quedarían dos de los tres ecosistemas más grandes de la región, Brasil y Colombia, ambos con una mortalidad del 14%, cifras que son indicadoras de la competencia que existe en el sector financiero a la hora de incorporar soluciones innovadoras y tecnológicas al mercado.

Empleo

Si se consideran todas las empresas que hicieron parte del estudio, se observa que, en promedio, las empresas Fintech emplean a 32 personas. Sin embargo, existe una gran disparidad en términos de tamaño y madurez de las distintas empresas, reflejado en que la mediana es de solo 10 empleados. En general, aproximadamente la mitad de las empresas Fintech en América Latina tienen 15 o menos empleados. Se destaca el caso de Brasil, que tiene un promedio de 55 empleados, seguido por Colombia con 50 empleados. Al examinar por segmentos de negocio, los datos sugieren que los segmentos de seguros, préstamos a consumidores, y puntaje crediticio, identidad y fraude son lo que tienen, en promedio, un mayor número de empleados.

¿Qué países logran acaparar la atención de los inversionistas?

Colombia se sitúa como el segundo mayor mercado de capital emprendedor al recibir US$96 millones a través de 18 inversiones, mientras que México recaudó US$80 millones vía 59 transacciones. En este último se destacó la inversión de Series B liderada por la Corporación Financiera Internacional de US$10 millones en la plataforma de crédito Konfio, que contó con la participación de QED Investors, Kaszek Ventures, Jaguar Ventures, Quona Capital y Accion Venture Lab, así como US$7,5 millones recaudados por otra plataforma de crédito, kubo.financiero, liderada por Bamboo Finance y con la participación de Endeavor Catalyst, Monex, KuE Capital, Alta Ventures, Capital Invent, Vander Capital Partners y Wayra.



Las mujeres como fundadoras de empresas Fintech

El informe presenta además el primer análisis regional en materia de género y Fintech, examinado el papel de la mujer como fundadora de empresas Fintech, trabajadora en la industria Fintech, y usuaria de servicios Fintech. La encuesta realizada por el BID y Finnovista incluyó preguntas sobre los fundadores o los equipos fundadores de las empresas Fintech en la región. Estos datos sugieren que cerca del 35% de las Fintech de América Latina tienen una mujer fundadora o una mujer en el equipo fundador, dato que, como se verá más adelante, está muy por encima del promedio mundial, estimado en 7%. Según los resultados de la encuestas, México, Colombia y Brasil aglutinarían la mayoría de Fintech fundadas por mujeres, con el 31%, el 14% y el 12% del total de América Latina, respectivamente.

Si se presta atención a los ecosistemas a nivel nacional, se observa que Uruguay, Perú y Colombia encabezan la lista de países con una mayor proporción de empresas Fintech con al menos una mujer en el equipo fundador.



Para el caso específico de Colombia, y de acuerdo con los datos recopilados por Colombia Fintech sobre sus asociados, la situación refleja que la mitad de las Fintech colombianas cuentan con la participación de una mujer en el equipo fundador.

Participación laboral de mujeres en empresas Fintech

En América Latina, cerca del 80% de las Fintech tienen por lo menos a una mujer en su equipo de trabajo, y en promedio para la región, el 30% del personal que trabaja en empresas Fintech son mujeres. No obstante, solo cerca del 11% de las empresas Fintech tienen 50% o más de mujeres trabajando en sus equipos, es decir, que tienen equipos diversos en materia de género. Además, encontramos que las empresas con fundadoras o cofundadoras mujeres tienden a tener equipos más diversos ya que cerca del 16% tienen mujeres que representan por lo menos el 50% de personal, lo cual representa el doble de las Fintech constituidas por hombres. En términos de países, en los resultados de la encuesta se destacan los ejemplos de Colombia y México, donde cerca del 16% y el 14% de las Fintech, respectivamente, cuentan con el 50% o más de empleadas mujeres.


Los datos arrojados a través de sus 140 páginas muestran los desafíos que enfrenta la industria actualmente, al mismo tiempo que reflejan la inevitable transformación del sector financiero y el papel que juegan los emprendedores para acelerar la innovación y cambiar la formas en que la población ha interactuado hasta ahora con los servicios financieros.

Te invitamos a que te descargues el informe completo en la versión en español haciendo click en el siguiente botón y conozcas en profundidad la actualización del mayor levantamiento de información hasta ahora realizado en América Latina.

Puntuación
Posición en Iberoamérica
1
Juan Esteban Saldarriaga
Vice President at Alianza FinTech Iberoamerica | Co-Founder Rapicredit | ColombiaFinTech.co
24.4
5
2
Edwin Zácipa
Executive Director at Colombia FinTech | Managing Partner MiBank.co | Founding Member FinTech IberoAmérica
20.4
17
3
Diego Molano
Consultor internacional en temas de TIC e innovación
19.4
18
4
David Velez
Founder and CEO at Nubank
17.0
27
5
Martin Schrimpff
Co-Founder of Zinobe | Founder of PayU | Founder Pagosonline.net
15.6
32
6
Ángel Sierra
Director Ejecutivo en Asociación FinTech e InsurTech de Chile | Member of Alianza FinTech Iberoamerica
14.8
39
7
Paula Cardenas
Business Manager at AEFI | Founder Member FinTech IberoAmérica
14.5
42
8
Clementina Giraldo
FinTech & AgTech in Latin America
11.8
60
9
Juan Francisco Schultze-Kraft
Board Member – Vicepresident at Colombia FinTech | PayU Legal
11.4
63
10
Daniel Rojas
CEO & Co-Founder at Rocket.la
10.1
69
11
Alan Colmenares
Digital Transformation Enablement – Latam at Microsoft
7.3
89
12
Laura Gaviria Halaby
Global Head FinTech Acceleration at Citi | Chief Acceleration Officer at TheVentureCity
6.3
101
13
Diego Alejandro Guzman Guevara
CEO and Co Founder at Bankity
6.2
104
14
Andres Ramirez Sierra
CEO at Banlinea LATAM
6.2
105
15
Daniel Navarro
CEO & CoFounder at NIMMÖK
6.1
109
16
Fernando Sucre
CEO at ComparaMejor
5.9
110
17
Andres Villaquiran
Founder & CEO Alkanza
5.3
119
18
Carlos Castañeda Olaya
Open innovation leader at Accenture | Country Manager at Wayra
5.2
123
19
Marisol Camacho
Director of Corporate Relations at Bancóldex | Director of Mindset at iNNpulsa Colombia
4.6
131
20
Felipe Valencia
Partner at Veronorte
3.7
143
Fintech: América Latina 2018: Crecimiento y consolidación
November 2018
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