En tres años habría el doble de fintechs en Colombia

El gremio espera que las empresas de innovación tecnológica y financiera pasen de 180 a más de 400 y que se fortalezcan los desarrollos en campos como el blockchain y el big data en los próximos años.

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No ha pasado el suficiente tiempo para olvidar que para sacar una tarjeta de crédito hacía falta ir a sucursal física de un banco, tomar un turno y esperar a que alguien atendiera la solicitud. Un proceso que podía tardar más de una hora, dependiendo de la congestión. Ahora, con tan solo bajar una aplicación desde el celular, se tiene acceso a una tarjeta virtual, con la que se puede comprar de la misma forma que una de plástico.

El cambio se puede explicar porque las fintechs, herramientas tecnológicas que dan soluciones y servicios financieros, han crecido en promedio un 75 % anual en los últimos cinco años. De hecho, Colombia es el tercer país de la región con más de estas empresas, solo superado por México y Brasil. Lo que muestra es que estamos dentro de uno de los mercados que más innova y alternativas ofrece a sus consumidores.

Dentro del país hay una diversa y muy interesante oferta de estos servicios, es más, muchas nacen con él fin de satisfacer alguna necesidad que la banca tradicional no ha podido: un ejemplo de ello son los préstamos a pequeñas empresas. Mientras que las entidades financieras ortodoxas no suelen dar créditos a empresas nuevas, las fintechs sí están más dispuestas a asumir el riesgo y otorgar productos a negocios emergentes. Muy bueno para ser cierto.

Los conceptos que ha dado la Superintendencia Financiera se pueden resumir en dos grandes restricciones legales para las fintechs: que no entren en captación ilegal, es decir, deben tener autorización y cumplir con todas la normas y leyes que hay en el país para tomar dinero del público y usarlo para dar créditos o invertirlo. Y la otra gran exigencia es que estas empresas (herramientas) no pueden cobrar más intereses que los permitidos por ley, es decir, más de la tasa de usura.

Sin embargo, Juan Pablo Granada, presidente de Customer Index Value (CIV), explica que “en Colombia, pero sobre todo en el mundo, están creciendo las fintechs que dan créditos con recursos propios (no incurren en captación y no requieren aval de la Superfinanciera). Un gran fondo suele dar el capital con el que se financian estos préstamos. Estrategia que les da pie luego para abrir productos de ahorro, en los que sí hay captación”.

Pero los jugadores tradicionales no se quedan atrás. Ya prácticamente todos los bancos del país tienen aplicaciones móviles enfocados a satisfacer todas las necesidades financieras de sus clientes: ahorrar, transferir, pedir créditos, invertir y por supuesto pagar, todo desde el celular. De hecho, estas mismas apps sirven como herramientas de finanzas personales pues da periódicamente información de los ingresos y gastos del mes. Incluso, algunas suelen informar de promociones o descuentos.

No obstante, los desarrollos fintechs no solo están dentro de sector bancario. De hecho, se encuentran en todo el espectro del sector financiero. Por ejemplo, hay algunas que le apuestan al factoring, la compra y venta de facturas electrónicas, lo que les permite a las empresas mejorar su flujo de caja (ideal para esas facturas a varios meses). Y en diciembre de 2019 la Bolsa de Valores de Colombia lanzó una plataforma de crowdfunding (financiamiento colaborativo) llamada “a2censo”, una nueva alternativa de financiación para las empresas colombianas.

El mercado va por más

Érick Rincón, profesor asociado de la Universidad del Rosario y presidente de Colombia Fintech, explica que “actualmente en Colombia hay 180 empresas Fintech, y esperamos que en tres años la cifra supere las 400. Lo que demuestra que es un sector de alto potencial de crecimiento para el país. Unas de las herramientas con más acogida son las de pagos virtuales, que ofrecen soluciones para realizar transacciones por medio tecnologías, como los códigos QR. También están los créditos digitales, con más de 3 millones de colocaciones a personas en los últimos cuatro años. Y los préstamos a mipymes es uno de los rubros que más crece, a tasas cercanas al 200 %, de hecho, este es uno de los segmentos que más inversión ha recibido con cerca de US$80 millones”.

Rincón agrega que “en los próximos años esperamos que nuevas tecnologías como el blockchain y el big data tomen fuerzan dentro del mercado fintech colombiano, lo cual requiere una regulación diferencial. Es decir, que las autoridades colombianas sepan distinguir entre los diferentes servicios y herramientas, para que de esta manera no limiten el crecimiento de los nuevos desarrollos. También vemos oportunidades en sectores que han estado un poco rezagados, por ejemplo las agrofintechs y las que se enfocan en créditos estudiantiles”.

Asimismo, Granda explica que “a medida que el sector va creciendo, y se va atomizando, llegará una fase de consolidación. Por esto, se espera que con el tiempo se comiencen a dar alianzas, o incluso fusiones, entre algunas fintechs. Un proceso natural para el desarrollo de este mercado”.

Esto demuestra que el movimiento fintech seguirá transformando la forma en la que los colombianos usan y experimentan los servicios financieros, prácticamente todos los servicios y productos financieros tienen potencial de innovación.

Puntuación
Posición en Iberoamérica
1
Juan Esteban Saldarriaga
Vice President at Alianza FinTech Iberoamerica | Co-Founder Rapicredit | ColombiaFinTech.co
24.4
5
3
Diego Molano
Consultor internacional en temas de TIC e innovación
19.4
18
4
David Velez
Founder and CEO at Nubank
17.0
27
5
Martin Schrimpff
Co-Founder of Zinobe | Founder of PayU | Founder Pagosonline.net
15.6
32
6
Ángel Sierra
Director Ejecutivo en Asociación FinTech e InsurTech de Chile | Member of Alianza FinTech Iberoamerica
14.8
39
7
Paula Cardenas
Business Manager at AEFI | Founder Member FinTech IberoAmérica
14.5
42
8
Clementina Giraldo
FinTech & AgTech in Latin America
11.8
60
9
Juan Francisco Schultze-Kraft
Board Member – Vicepresident at Colombia FinTech | PayU Legal
11.4
63
10
Daniel Rojas
CEO & Co-Founder at Rocket.la
10.1
69
11
Alan Colmenares
Digital Transformation Enablement – Latam at Microsoft
7.3
89
12
Laura Gaviria Halaby
Global Head FinTech Acceleration at Citi | Chief Acceleration Officer at TheVentureCity
6.3
101
13
Diego Alejandro Guzman Guevara
CEO and Co Founder at Bankity
6.2
104
14
Andres Ramirez Sierra
CEO at Banlinea LATAM
6.2
105
15
Daniel Navarro
CEO & CoFounder at NIMMÖK
6.1
109
16
Fernando Sucre
CEO at ComparaMejor
5.9
110
17
Andres Villaquiran
Founder & CEO Alkanza
5.3
119
18
Carlos Castañeda Olaya
Open innovation leader at Accenture | Country Manager at Wayra
5.2
123
19
Marisol Camacho
Director of Corporate Relations at Bancóldex | Director of Mindset at iNNpulsa Colombia
4.6
131
20
Felipe Valencia
Partner at Veronorte
3.7
143
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