Los retos de las fintech, la nueva forma de las finanzas

La evolución de estos servicios basados en las tecnologías y modelos de innovación digital ha generado un nicho cada vez más fuerte en Colombia.

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Las fintech son empresas que ofrecen productos y servicios financieros a través de modelos de negocio basados en tecnología e innovación digital, los cuales llevan ya años estando en el punto de mira de los inversionistas. De hecho, el mayor momento en cuanto a su crecimiento mundial fue en el 2016, con una cifra récord de US$20.900 millones en capital, según un informe de Citigroup.

Además, América Latina es un terreno fértil para desarrollar el segmento fintech, debido a la alta penetración de teléfonos celulares y al gran porcentaje de personas no bancarizadas. Según la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo, el continente atrajo el 40% del total invertido por fondos privados en la región en el primer semestre de ese año.

De acuerdo con apreciaciones de Finovista hechas en el ‘Fintech Radar Colombia’, esa industria se ha duplicado en dos años al lograr un avance del 114%, mientras que en el 2019 nacieron 78 emprendimientos y 22 cesaron operaciones, para un crecimiento neto del 45% en el último ejercicio.

Así las cosas, el país dispone hoy de 180 emprendimientos digitales que le ubican en las posiciones de liderazgo, aunque México y Brasil duplican el ecosistema nacional con 394 y 380, respectivamente. El 14% de las fintetch latinoamericanas son colombianas.

El reporte señala, además, que la tasa de crecimiento nacional de dicha industria es la segunda de la región, y está ubicada después de México, que avanza con un 119%, mientras que Brasil y Argentina solo lo hacen con 65 y 61%, respectivamente.

En el caso de la adopción de fintech como un porcentaje de la población digitalmente activa en cada mercado, Colombia ocupa el quinto lugar del mundo tras China e India (87%) y Rusia y Sudáfrica (82%), según datos del Fintech Radar Colombia.

“Hemos visto una tendencia creciente en firmas que están desarrollando productos para ser utilizados por las entidades financieras, sobre todo aquellos que les ayudan a hacer más eficientes sus procesos”, explica Eduardo Morelos, director de Investment & Research de Finnovista.

Para los países latinoamericanos, la combinación de altas tasas de exclusión financiera –según una encuesta de Findex, solo 54% de la población adulta en la región tenía acceso a una cuenta bancaria en el 2017– con la penetración de la telefonía móvil –en el 2018, de acuerdo con GSMA, estaba en 68%–, son una gran oportunidad para el sector, pues satisface a la población desatendida de manera tradicional.

RETOS Y EXPECTATIVAS

Los estímulos para el sector no se han hecho esperar. El decreto 2443 del 2018 despejó el camino para que las entidades financieras inviertan de forma directa en las fintech, lo que le ha dado una mayor diversificación al sistema. Por eso, varios fondos en Colombia apoyan emprendimientos, como por ejemplo Sura Ventures, Rockstart, Inglab, Invictum Capital, Velum Ventures y Torrenegra Labs, entre otros.

“Las principales empresas del ecosistema responden a jugadores ya consolidados como lineru.com o semply.com y, en temas de pagos, como PayU y Mercado Pago. Pero hay unos nuevos muy interesantes como Lulo bank o Dale!, que, de cierto modo, entran al juego a competir y significan más beneficios para el consumidor. Lo importante es poder brindarles a los usuarios una mayor respuesta a sus exigencias y hacerlo con confianza digital”, apunta Zácipa.

Es el caso de las ‘billeteras’ –aliadas de los bancos tradicionales– como Nequi, Daviplata y Dale!, tienen las mayores expectativas de crecimiento este año. Nequi, por ejemplo, ha alcanzado 1,3 millones de usuarios en tres años en el país, mientras que Daviplata tiene más de seis millones de clientes. Dale! se ha marcado como meta vincular a más de 6,3 millones de adultos para que se vinculen al sistema financiero.

Puntuación
Posición en Iberoamérica
1
Juan Esteban Saldarriaga
Vice President at Alianza FinTech Iberoamerica | Co-Founder Rapicredit | ColombiaFinTech.co
24.4
5
3
Diego Molano
Consultor internacional en temas de TIC e innovación
19.4
18
4
David Velez
Founder and CEO at Nubank
17.0
27
5
Martin Schrimpff
Co-Founder of Zinobe | Founder of PayU | Founder Pagosonline.net
15.6
32
6
Ángel Sierra
Director Ejecutivo en Asociación FinTech e InsurTech de Chile | Member of Alianza FinTech Iberoamerica
14.8
39
7
Paula Cardenas
Business Manager at AEFI | Founder Member FinTech IberoAmérica
14.5
42
8
Clementina Giraldo
FinTech & AgTech in Latin America
11.8
60
9
Juan Francisco Schultze-Kraft
Board Member – Vicepresident at Colombia FinTech | PayU Legal
11.4
63
10
Daniel Rojas
CEO & Co-Founder at Rocket.la
10.1
69
11
Alan Colmenares
Digital Transformation Enablement – Latam at Microsoft
7.3
89
12
Laura Gaviria Halaby
Global Head FinTech Acceleration at Citi | Chief Acceleration Officer at TheVentureCity
6.3
101
13
Diego Alejandro Guzman Guevara
CEO and Co Founder at Bankity
6.2
104
14
Andres Ramirez Sierra
CEO at Banlinea LATAM
6.2
105
15
Daniel Navarro
CEO & CoFounder at NIMMÖK
6.1
109
16
Fernando Sucre
CEO at ComparaMejor
5.9
110
17
Andres Villaquiran
Founder & CEO Alkanza
5.3
119
18
Carlos Castañeda Olaya
Open innovation leader at Accenture | Country Manager at Wayra
5.2
123
19
Marisol Camacho
Director of Corporate Relations at Bancóldex | Director of Mindset at iNNpulsa Colombia
4.6
131
20
Felipe Valencia
Partner at Veronorte
3.7
143
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