Por su rol creciente, hay que dar más atención a neobancos: Felaban

La entidad advierte sobre los desafíos que entraña la operación, que es cada vez más significativa, de estos nuevos jugadores en el sector.

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El sector financiero en todo el mundo se está enfrentando a una competencia mayor, tanto de jugadores ya existentes que incursionan en este tipo de servicios, como de nuevos agentes que han aprovechado la tecnología para entrar al negocio.

En el caso de la banca, esto incluye no solo a otras entidades tradicionales (como las cooperativas), sino a las grandes multinacionales tecnológicas, las ‘fintech’ y la banca en la sombra.

Sin embargo, la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) advierte en particular sobre un jugador que está ganando terreno rápidamente y al que hay que prestarle atención: los neobancos, que prestan servicios bancarios 100% digitales, algunos relacionados con entidades tradicionales reguladas y otros son totalmente nuevos.

Para dar una idea, el mayor neobanco de la región es un ‘unicornio’ brasileño (Nubank) y en Colombia opera Nequi, perteneciente a Bancolombia.

“Este nuevo tipo de entidad bancaria representa el punto de quiebre entre el modelo tradicional de prestación de servicios y la creación de nuevas personerías jurídicas que encaren nuevos retos para la prestación de servicios financieros”, dice Felaban.

Señala que si bien esos agentes aún tienen poca participación en el mercado, la realidad es que tienen características que dan para pensar que tendrán un rol más relevante.

Algunas de ellas son los bajos costos transaccionales, la ausencia de sucursales físicas (que les da eficiencia en costos), una operación totalmente digital que es bien ponderada por los consumidores por la facilidad de tomar los productos desde el celular, y su potencial para llegar a usuarios poco o nada atendidos por la banca formal.

Sin embargo, la Federación advierte que hay inquietudes sobre la operación de los neobancos. Entre ellas, menciona el hecho de que al no ser entidades bancarias formales, no cuentan con seguros de depósito ni tienen supervisión formal, lo que genera inquietudes frente a la seguridad de los recursos y a la protección de datos personales. De cara al usuario, plantea la poca diversidad en la oferta de servicios y en la falta de canales presenciales, que siguen siendo importantes para algunos clientes.

Considera además que “debido a la naturaleza de sus operaciones, la escalabilidad de su modelo de negocio, su crecimiento repentino y sostenido, y su creciente incidencia en la estabilidad financiera, se esperaría que dichas entidades sean sujetas a la inspección, vigilancia y control del supervisor financiero de los países en los cuales operan”.

De todas maneras, Felaban confía en que, al igual que está ocurriendo con las ‘fintech’ (emprendimientos que basados en tecnología prestan servicios financieros), podrían darse asociaciones estratégicas entre los neobancos y los bancos tradicionales “que generen un efecto multiplicador positivo sobre la competencia en el sector”.

Justamente “los esfuerzos de transformación digital de algunos bancos se han materializado en la apertura de neobancos paralelos a su actividad de negocio principal”.

Por todo esto, la banca no puede permanecer indiferente y más en momentos en que los consumidores tienen alta disposición a cambiar. Felaban menciona una encuesta de cg42, que concluye que si los 10 mayores bancos de EE. UU. no reaccionan a esa nueva competencia, podrían perder hasta el 11% de los clientes en un año.

Puntuación
Posición en Iberoamérica
1
Juan Esteban Saldarriaga
Vice President at Alianza FinTech Iberoamerica | Co-Founder Rapicredit | ColombiaFinTech.co
24.4
5
2
Edwin Zácipa
Executive Director at Colombia FinTech | Managing Partner MiBank.co | Founding Member FinTech IberoAmérica
20.4
17
3
Diego Molano
Consultor internacional en temas de TIC e innovación
19.4
18
4
David Velez
Founder and CEO at Nubank
17.0
27
5
Martin Schrimpff
Co-Founder of Zinobe | Founder of PayU | Founder Pagosonline.net
15.6
32
6
Ángel Sierra
Director Ejecutivo en Asociación FinTech e InsurTech de Chile | Member of Alianza FinTech Iberoamerica
14.8
39
7
Paula Cardenas
Business Manager at AEFI | Founder Member FinTech IberoAmérica
14.5
42
8
Clementina Giraldo
FinTech & AgTech in Latin America
11.8
60
9
Juan Francisco Schultze-Kraft
Board Member – Vicepresident at Colombia FinTech | PayU Legal
11.4
63
10
Daniel Rojas
CEO & Co-Founder at Rocket.la
10.1
69
11
Alan Colmenares
Digital Transformation Enablement – Latam at Microsoft
7.3
89
12
Laura Gaviria Halaby
Global Head FinTech Acceleration at Citi | Chief Acceleration Officer at TheVentureCity
6.3
101
13
Diego Alejandro Guzman Guevara
CEO and Co Founder at Bankity
6.2
104
14
Andres Ramirez Sierra
CEO at Banlinea LATAM
6.2
105
15
Daniel Navarro
CEO & CoFounder at NIMMÖK
6.1
109
16
Fernando Sucre
CEO at ComparaMejor
5.9
110
17
Andres Villaquiran
Founder & CEO Alkanza
5.3
119
18
Carlos Castañeda Olaya
Open innovation leader at Accenture | Country Manager at Wayra
5.2
123
19
Marisol Camacho
Director of Corporate Relations at Bancóldex | Director of Mindset at iNNpulsa Colombia
4.6
131
20
Felipe Valencia
Partner at Veronorte
3.7
143
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